Un nouveau bouton vient d’apparaître dans la fiche de chaque client. Il vous permet de télécharger un fichier vCard (au format .vcf) contenant toutes les données personnelles de votre client: nom, prénom, adresse, e-mail, téléphone.
Ce fichier peut être importé dans la liste des contacts de votre ordinateur ou dans le répertoire de votre téléphone mobile. Pratique !
Grande nouveauté à l’enseigne de CLIENT.COACH ! Vous pouvez masquer les fiches des clients inactifs (dans la section « Mon compte > Configuration »). Ces clients n’apparaîtront plus dans votre liste de contacts, ni dans la création d’une nouvelle facture.
Veuillez noter que les anciennes factures des clients dont vous masquez la fiche ne sont pas « Annulées » automatiquement. Si vous souhaitez que leurs factures ne soient plus comptabilisées dans les « Finances », veuillez les annuler manuellement dans la section « Facturation ».
La possibilité de masquer certains clients nous avait été réclamée dans la Boîte à idées 😉
Dès à présent, créez une fiche client rien qu’en saisissant un nom et un prénom. L’e-mail est désormais facultatif. Vous pourrez saisir ultérieurement l’adresse e-mail de votre client(e), après vous être assuré(e) de sa validité.
Vous souhaitez communiquer avec vos clients en utilisant un outil externe comme une messagerie ou un service d’envoi de newsletter ? Rien de plus simple: exportez les adresses e-mail de vos clients depuis CLIENT.COACH et importez-les dans votre outil externe.
Pour récupérer la liste d’adresses, rendez-vous dans la section « Clients » > « Envoi groupé d’un e-mail ».
La sécurité de vos données est un élément crucial. Suite au lancement de la version Premium, vous êtes susceptibles d’échanger avec CLIENT.COACH de plus en plus de données financières sensibles. Pour garantir une sécurité optimale de l’ensemble des échanges entre les terminaux distants et le site, nous avons installé un certificat SSL délivré par Let’s encrypt. Désormais en accédant à CLIENT.COACH, vous serez automatiquement redirigés vers son URL sécurisée (https://client.coach). Dans la barre d’adresse, le cadenas vert fermé vous assure que les données ne peuvent être interceptées par un tiers:
C’est l’occasion de faire un point sur la sécurité globale de vos données sur CLIENT.COACH. Elles sont stockées dans des datacenters ultra fiables et sécurisés chez le premier hébergeur Web de Suisse. Son dernier centre de données est par ailleurs le plus écologique du pays. Aucun compromis n’est fait sur la sécurité technique de ses infrastructures qui bénéficient d’une redondance n+1 au niveau de l’alimentation électrique, du refroidissement, des groupes électrogènes et des onduleurs afin de garantir un fonctionnement sans interruption.
Par ailleurs, la loi suisse sur la protection des données (LPD) assure une entière confidentialité et garantit qu’aucune administration ne peut avoir accès à des informations personnelles stockées sur les serveurs sans l’accord d’un juge.
Et de votre côté?
Vous aussi, adoptez une pratique simple afin de garantir la sécurité de votre compte: lorsque vous vous servez d’un terminal qui peut être utilisé par plusieurs personnes, n’oubliez pas de vous déconnecter à la fin de votre session sur CLIENT.COACH en cliquant sur le bouton « Logout » (en haut à droite de l’écran). Nous vous conseillons d’utiliser la fonction « Se souvenir de moi 30 jours » uniquement sur un terminal auquel vous seul(e) avez accès et, encore mieux, sur lequel votre session d’utilisateur est protégée par un mot de passe.
CLIENT.COACH évolue en vous proposant de centraliser la gestion financière de votre activité Herbalife!
Accédez à la nouvelle section « Finances » (version Premium) et saisissez vos royalties, vos frais, vos commandes de produits et vos consommations personnelles. Votre situation financière globale, disponible en 1 coup d’œil, peut être exportée dans un bilan comptable au format PDF. Générez une liste annuelle regroupant les montants facturés par mois à chaque client. Et enfin dans un graphique interactif, une courbe retranscrit l’évolution de vos affaires.
La section « Finances », tout comme l’ensemble du site CLIENT.COACH, est disponible intégralement pendant la période de test de 10 jours.
Extrait de la Boîte à idées:
Notre N° de compte postal ou bancaire imprimé sur la facture
Ce serait bien de pouvoir indiquer le N° de compte pour le paiement de la facture au bas des factures, cela évite des mails ou des appels en cas de perte de BV ou si la transaction se fait par virement internet.
Pour ajouter votre numéro de compte sur CLIENT.COACH, rien de plus facile: ajoutez vos données bancaires dans vos « Moyens de paiements » (section: Mon compte > Configuration). En établissant votre prochaine facture, vous n’aurez plus qu’à sélectionner le bon compte dans le menu déroulant « Moyen de paiement » pour qu’il apparaisse dans l’en-tête:
Visionnez la vidéo sur le fonctionnement de la facturation sur CLIENT.COACH pour connaître tous les trucs et astuces !
Nous avons fait évoluer les possibilités de mise en forme des e-mails que vous envoyez depuis CLIENT.COACH.
Que vous envoyez des résultats à vos clients, des factures ou de simples messages, vous pouvez désormais mettre en forme votre texte en y faisant ressortir certaines parties avec des caractères gras, italiques ou soulignés.
De plus, toutes les adresses URL (débutant par http:// ou https://) insérées dans vos messages seront directement cliquables par les destinataires. Vous pouvez ainsi partager facilement avec vos contacts des liens vers des vidéos de présentation ou de formation, des cartes ou votre site personnel.
On nous a dit: « Il faudrait ajouter l’heure à laquelle les suivis sont réalisés, car c’est un élément important pour un bon coaching ».
L’heure pouvait déjà être inscrite dans vos « Notes personnelles », mais elle possède désormais un champ qui lui est dédié. Vous pourrez saisir cette donnée lors des prochains suivis que vous réaliserez, mais vous pouvez aussi l’ajouter aux suivis déjà enregistrés. Pour faire apparaître l’heure dans la liste des suivis, il suffit de passez votre souris sur la date (ou tap sur mobiles et tablettes).
D’autres modifications ou améliorations mineures ont été apportées au site CLIENT.COACH.
Cette journée est à marquer d’une pierre blanche car vous venez de dépasser la barre des 1000 suivis insérés sur CLIENT.COACH, tandis que le cap des 500 factures est sur le point d’être franchi !
Bravo à vous ! Car c’est grâce au travail et à l’assiduité des membres Herbalife que ces chiffres ont grimpé aussi vite depuis l’ouverture de ce tout jeune site qu’est CLIENT.COACH.
Comme vous l’avez remarqué, les possibilités qu’il offre sont en perpétuelle évolution. L’affichage des info-bulles ou le paramétrage du délai de paiement sont des exemples récents des perfectionnements apportés à la plateforme afin de vous proposer toujours plus de fonctions utiles et simples d’utilisation. Nous continuons à travailler dans ce sens pour faciliter votre quotidien et vous donner toutes les chances de booster votre activité 😉
Encore bravo et merci de votre fidélité !
